印度市場(chǎng)已經(jīng)成為了小米的“泥潭”。

據(jù)外媒報(bào)道，近日印度執(zhí)法局(Enforcement Directorate)已經(jīng)向中國手機(jī)廠商小米在印度的分公司(以下簡(jiǎn)稱“小米印度”)、公司負(fù)責(zé)人及三家銀行發(fā)出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉(zhuǎn)移資金、涉嫌違反《外匯管理法》(FEMA)。

此前，印度執(zhí)法局曾扣押小米555.1億盧比資金(約合人民幣48.2億元)，這幾乎相當(dāng)于小米去年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)的56.7%。而這次的通知，或許意味著小米這筆資金將被正式?jīng)]收。

去年一季度，小米曾是印度智能手機(jī)市場(chǎng)的銷量冠軍，而今年一季度已經(jīng)下滑至第三名，第一名被三星奪走。小米在印度市場(chǎng)的遭遇，是否會(huì)給中國其它手機(jī)企業(yè)也敲響警鐘?

小米在印度的“合法”爭(zhēng)議

2022年4月，是小米在印度市場(chǎng)“陷入泥潭”的開端。在那個(gè)月，印度執(zhí)法局對(duì)小米進(jìn)行指控，稱從2015年開始，小米及其旗下印度子公司小米印度就以“特許權(quán)使用費(fèi)”的名義向國外實(shí)體非法匯款，這違反了印度1999年《外匯管理法》的相關(guān)規(guī)定。因此，印度當(dāng)局扣押了小米印度子公司銀行賬戶555.1億盧比的資金。

而小米集團(tuán)則迅速做出回應(yīng)，稱：“作為一個(gè)致力于在印度發(fā)展的品牌，我們所有的運(yùn)營都嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)。我們仔細(xì)研究了政府當(dāng)局的命令。我們相信我們支付給銀行的版稅和賬單都是合法和真實(shí)的。小米印度所支付的這些專利使用費(fèi)是用于我們印度版本產(chǎn)品的授權(quán)技術(shù)和IP，小米印度支付這樣的特許權(quán)使用費(fèi)是一種合法的商業(yè)安排。不過我們會(huì)與政府部門緊密合作，以澄清任何誤解。”

2022年5月，小米也在印度南部卡納塔克邦的高等法院提起訴訟，反對(duì)印度執(zhí)法局的決定。隨后，印度法院曾解除過聯(lián)邦機(jī)構(gòu)對(duì)小米的資金凍結(jié)。

2022年8月，小米發(fā)布了2022 年第二季度財(cái)報(bào)，在財(cái)報(bào)分析會(huì)上，時(shí)任小米集團(tuán)總裁王翔表示，小米正在積極應(yīng)對(duì)印度政府的調(diào)查，在印度的業(yè)務(wù)還在正常進(jìn)行當(dāng)中，小米方面已經(jīng)成功解凍了7億多美元的被凍結(jié)資金。

當(dāng)時(shí)王翔還表示，小米還有一部分被凍結(jié)資金正在交涉中，小米將認(rèn)真積極地與印度政府有關(guān)部門進(jìn)行坦誠溝通，同時(shí)也通過司法體系進(jìn)行申訴。

但后來情況卻急轉(zhuǎn)直下。2022年10月，印度當(dāng)局拒絕解凍小米相關(guān)資金。隨后，小米印度公司發(fā)表聲明稱，對(duì)印度當(dāng)局的決定感到“失望”。

小米印度公司表示，被認(rèn)為是“向國外實(shí)體非法匯款”的費(fèi)用中，有超過八成都是付給美國高通公司的特許權(quán)使用費(fèi)，用以使用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵專利(SEP)以及小米印度版智能手機(jī)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，這是小米智能手機(jī)能在印度正常運(yùn)行的關(guān)鍵。

而到了今年，小米在印度的“合法化”爭(zhēng)議或?qū)⒂瓉泶蠼Y(jié)局。印度執(zhí)法局6月9日發(fā)布文件稱，小米涉嫌違反該國《外匯管理法》向外國實(shí)體非法轉(zhuǎn)移資金，該局已經(jīng)向小米技術(shù)印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家銀行發(fā)出正式通知。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，三家銀行之所以會(huì)收到通知，是因?yàn)樗鼈兩嫦釉谖催M(jìn)行盡職調(diào)查和獲取必要文件的情況下，允許小米以專利費(fèi)為由進(jìn)行境外匯款。

而這次的通知，或許意味著小米這筆資金將被正式?jīng)]收。截至目前，小米官方暫未對(duì)此公開回應(yīng)。

走下印度“銷量第一”神壇

今年一季度，小米在印度的市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2023年一季度印度手機(jī)市場(chǎng)總出貨量為3100萬部，同比下降了19%，刷新了印度單季降幅記錄。其中，小米的銷量?jī)H排名第三。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，小米曾以23%的市場(chǎng)份額位列印度市場(chǎng)第一，排在其后的分別是三星、realme、vivo和OPPO。而到了2023年一季度，印度市場(chǎng)銷量排名出現(xiàn)較大變化，三星以20%市場(chǎng)份額排名第一，vivo以17%市場(chǎng)份額排名第二，小米以16%市場(chǎng)份額排名第三，其后是OPPO和realme。

整體來看，印度手機(jī)市場(chǎng)正出現(xiàn)“集中度下滑”的情況，前五大手機(jī)廠商的市場(chǎng)份額從2022年一季度的82%下滑到了2023年一季度的75%。其中小米和realme市場(chǎng)份額下滑較為明顯，今年一季度小米和realme的市場(chǎng)份額都比去年同期減少了7個(gè)百分點(diǎn)。

其實(shí)從2022年開始，小米在印度市場(chǎng)就開始走“下坡路”。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年小米(含子品牌POCO)在印度市場(chǎng)出貨量2960萬部，較2021年的4020萬部下滑超26%，盡管仍是印度市場(chǎng)的銷量冠軍，但全年市場(chǎng)份額已經(jīng)跌至20%，較2021年的25%減少了5個(gè)百分點(diǎn)。

印度已非中國手機(jī)廠商“投資樂園”

小米在印度市場(chǎng)的遭遇也不是個(gè)例。“實(shí)際上早在本次印度金融監(jiān)管史詩級(jí)處罰小米之前，包括OPPO、vivo以及其他多家中資企業(yè)都已經(jīng)收到過多次警告和處罰。甚至不僅僅是中資科技企業(yè)，其他國家和地區(qū)的消費(fèi)電子巨頭也有被罰案例。” 獨(dú)立國際策略研究員、前中國人民大學(xué)國際貨幣研究所研究員陳佳接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示。

2022年7月，OPPO被指控逃避關(guān)稅439億印度盧比(約合人民幣38億元)。印度稅收情報(bào)局稱，OPPO在進(jìn)口手機(jī)零部件時(shí)錯(cuò)誤使用了關(guān)稅豁免，并在計(jì)算進(jìn)口貨物交易價(jià)值時(shí)未包括特許權(quán)使用費(fèi)。

同一個(gè)月，vivo的119個(gè)印度相關(guān)銀行賬號(hào)被印度執(zhí)法局封鎖，總額達(dá)46.5億盧比(約合人民幣4億元)。印度執(zhí)法局在相關(guān)聲明中指控稱，vivo印度公司為逃避納稅，將6247.6億盧比(約合人民幣455億元)匯往中國等地，金額相當(dāng)于該公司一半左右的營收規(guī)模。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮表示，小米等手機(jī)廠商在印度市場(chǎng)的遭遇，給中國企業(yè)敲響了警鐘，印度并非投資樂園。

“長(zhǎng)期以來，人們固有印象里，印度人口基數(shù)很大，是全球第二大手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)，但對(duì)中國企業(yè)而言，印度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，面臨多重障礙和挑戰(zhàn)，這些障礙與其本土文化和政治環(huán)境相關(guān)。”張孝榮說。

但對(duì)于國內(nèi)手機(jī)廠商來說，印度市場(chǎng)仍是難以“放棄”的存在。2022年，印度GDP總量接近3.4萬億美元，已超越英國成為全球第五大經(jīng)濟(jì)體。同年，印度GDP同比上漲6.7%，增速位居世界前列。從人口來看，按聯(lián)合國今年4月發(fā)布的報(bào)告稱，預(yù)估印度人口將于今年年中超過中國人口，成為世界第一人口大國。

陳佳表示：“印度國民總收入增速與人均收入增速皆保持在高位，在市場(chǎng)基數(shù)、增長(zhǎng)潛力、人口數(shù)量質(zhì)量平衡以及對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)需求保持旺盛熱情等各方面成長(zhǎng)性都兼?zhèn)洌@也是國內(nèi)手機(jī)廠商明知印度是世界銀行評(píng)出的‘全球最難做生意的國家’，卻依然堅(jiān)持長(zhǎng)期布局印度的核心原因。”

根據(jù)世界銀行發(fā)布的《2020年全球營商環(huán)境報(bào)告》，印度被認(rèn)為是“全球最難做生意的國家”之一。

陳佳認(rèn)為，包括小米在內(nèi)的絕大部分企業(yè)，在面對(duì)印度日漸嚴(yán)酷的針對(duì)性粗暴監(jiān)管上，并沒有選擇退讓或繞道而行，是有更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意圖：從市場(chǎng)、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)和價(jià)格等因素看，印度是重要的市場(chǎng)和工廠。

“小米對(duì)在印營商的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是做過充分研究和考量的，并不是一拍腦袋就去印度發(fā)展，一不如意就趕緊跑回來的。能做到全球前幾強(qiáng)的手機(jī)大廠不至于這么幼稚，跨國公司的國際策略絕非兒戲。歸根究底，中國企業(yè)在印受到歧視待遇的本質(zhì)根源不在中國企業(yè)的出海戰(zhàn)略，幾乎全部在印的外商、外企都會(huì)遭受印度各方面的打壓，這恰恰是印度市場(chǎng)的特色。所有戰(zhàn)略上決定去印度發(fā)展的企業(yè)都會(huì)在這個(gè)問題上進(jìn)行通盤考慮，有各自精準(zhǔn)的止盈止損平衡線，不會(huì)因?yàn)橐怀且怀氐牡檬Фp易變動(dòng)。”陳佳說。