A股上市公司三季報披露收官，國內(nèi)百億私募在三季末的重點(diǎn)持股浮出水面。

相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)所有A股上市公司已披露三季報的前十大流通股東公開信息，截至9月末，共計有52家百億級私募機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在312家A股上市公司的前十大流通股名單中。從行業(yè)分布看，百億私募重點(diǎn)持股歸屬較多的行業(yè)(申萬一級行業(yè)口徑，下同)包括：醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備等;新進(jìn)或增持市值較大的個股，包括寶豐能源、鼎龍股份、恒立液壓、生益科技、康華生物等。

多家一線私募分析認(rèn)為，隨著上周以來A股觸底回升，后期市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會料將更為豐富。對于11月的市場大勢表現(xiàn)，值得投資者繼續(xù)保持正面預(yù)期。

合計持股市值逾1100億元

綜合朝陽永續(xù)、私募排排網(wǎng)、東方財富Choice等第三方機(jī)構(gòu)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至10月31日，共有52家百億私募出現(xiàn)在312家上市公司三季報的前十大流通股名單，312只重點(diǎn)持有個股的合計持有市值達(dá)1106.28億元(按照9月最后一個交易日收盤價計算)。對比今年中報時的公開持股信息來看，第三季度百億私募增持了41只個股，新進(jìn)個股82只，減持個股57只，另有132只個股百億私募對其的持股數(shù)量保持不變。

截至9月末時，百億私募持股市值超過10億元的個股共計13只，包括：貴州茅臺、海康威視、紫金礦業(yè)、同仁堂、東方盛虹、新和成等。

此外，截至9月末，百億私募在第三季度新進(jìn)市值較大(市值超1億元)的個股共計18只，其中包括：鼎龍股份、恒立液壓、生益科技、康華生物、興齊眼藥等。

從行業(yè)分布來看，截至第三季度末，醫(yī)藥生物行業(yè)的個股最受百億私募青睞，有39家醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司被百億私募重倉。其次是電子和機(jī)械設(shè)備，分別有33家和30家上市公司被百億私募重倉。另外，基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備兩大行業(yè)均有20家以上的上市公司被百億私募重倉。

與此同時，按照不同百億私募管理人的持股口徑統(tǒng)計，第三季度末上榜A股上市公司前十大流通股東榜單次數(shù)最多的百億私募(也即按照三季報公開信息統(tǒng)計，重點(diǎn)持股數(shù)量最多的百億私募)，主要包括：高毅資產(chǎn)(47只)、通怡投資(25只)、迎水投資(25只)、阿巴馬資產(chǎn)(21只)等。

市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會料更豐富

A股市場上周以來迎來探底回升。多家一線私募分析表示，隨著市場的逐步企穩(wěn)，后期A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會預(yù)計將更為豐富。

景林資產(chǎn)表示，現(xiàn)階段有三類機(jī)會值得重點(diǎn)看好。一是在低利率環(huán)境下能夠高分紅或具有經(jīng)營性穩(wěn)定的企業(yè)。二是被悲觀情緒影響的一些行業(yè)龍頭公司。不管是消費(fèi)品領(lǐng)域龍頭公司，還是制造業(yè)中競爭力較強(qiáng)、現(xiàn)金流較好，但短期增長不及預(yù)期帶來估值下殺的公司，或者是互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，都已經(jīng)提供了比較明確的安全邊際。三是在國內(nèi)有競爭力，同時又具有走出去能力的公司。這些企業(yè)包括跨境電商、智能電動車產(chǎn)業(yè)鏈(從零部件到整車)等。

名禹資產(chǎn)稱，短期經(jīng)濟(jì)基本面繼續(xù)向好，9月工業(yè)企業(yè)營收與利潤持續(xù)改善，A股上市公司第三季度的盈利增速已由負(fù)轉(zhuǎn)正。綜合來看，市場風(fēng)險偏好或已在見底企穩(wěn)途中，后續(xù)A股進(jìn)一步的估值和指數(shù)修復(fù)行情可期。在投資機(jī)會上，該機(jī)構(gòu)將積極關(guān)注三季報向好的方向，且相關(guān)個股機(jī)會預(yù)計將較為豐富，如電子、可選消費(fèi)、公用事業(yè)、新能源、鋰電、貴金屬等。

11月私募信心創(chuàng)近9個月新高

值得注意的是，在近期市場情緒逐步修復(fù)的背景下，當(dāng)前私募機(jī)構(gòu)對于A股市場的投資信心顯著抬升。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)11月1日發(fā)布的一份最新調(diào)查，11月國內(nèi)私募基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為126.13點(diǎn)，比10月上升3.73點(diǎn)，創(chuàng)出今年2月以來的近9個月新高。

具體來看，在11月份A股行情的看法方面，私募基金經(jīng)理對11月A股市場趨勢預(yù)期的信心指標(biāo)值為132.43點(diǎn)，比10月顯著上升。其中9%的基金經(jīng)理對11月A股表現(xiàn)持“極度樂觀態(tài)度”，51%的基金經(jīng)理持“樂觀態(tài)度”，35%的基金經(jīng)理持中性觀點(diǎn)，持悲觀態(tài)度和極度悲觀態(tài)度的基金經(jīng)理占比合計僅為5%。

在“11月的股票倉位增減計劃”方面，數(shù)據(jù)同時顯示，11月私募基金經(jīng)理的倉位增減投資計劃指標(biāo)值為116.67點(diǎn)，相比10月有小幅上升。其中，有3%的基金經(jīng)理打算“大幅增倉”，30%的基金經(jīng)理打算“增倉”，66%的基金經(jīng)理打算維持倉位不變，打算在11月“減倉”或“大幅減倉”的基金經(jīng)理合計占比僅為1%。

從私募的最新倉位動態(tài)情況來看，截至2023年10月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，與2023年9月底持平，整體處于2023年以來的“中位偏高水平”。有業(yè)內(nèi)人士表示，私募機(jī)構(gòu)對于11月A股市場整體偏積極的大勢研判觀點(diǎn)及倉位管理計劃，或有助于A股結(jié)構(gòu)性行情的進(jìn)一步展開。